空调行业低增长或成常态 能效标准提升加速优胜劣汰

       半年报披露进入尾声 ，各大空调制造上市企业的成绩单备受市场关注 。不过 ，在经历了2018年的高增长后 ，品牌间的竞争更加激烈 ，尤其龙头品牌阵营对中小品牌的挤出效应明显 。而在一线品牌阵营里 ，在今年上半年的空调线下市场中 ，市场份额排名前三的分别是格力 、美的和海尔 ，而前两名的市场份额差距并不远 ，竞争进入白热化 。从市场现状来看 ，需求释放慢 ，整个行业跌入下行的通道 ，面临着巨大库存消化压力 ，“换新”或许已经成为带动空调销售的重要动力 。随着空调新能效标准进入门槛进行再次提升 ，空调行业将迎来技术研发为主导优胜劣汰发展 。

　　互联网品牌“搅局” 渠道去库存压力增加

　　在量额齐降的压力下 ，2019冷年品牌间的竞争更加激烈 ，尤其龙头品牌阵营对中小品牌的挤出效应明显 ，同2018冷年相比 ，一线阵营品牌市占率提升1.93个百分点至82.37%;同时一线阵营继续引领国内空调市场趋势 ，也体现了技术走向的主旋律 。

　　2019冷年 ，空调产品零售均价相对下滑 ，一方面有渠道库存去化的压力 ，同时也糅杂了原材料价格下行 、产品结构优化带来效率提升 ，以及国家减税降费等正面因素 ，有利于企业向消费者让渡价格空间 。据奥维云网预计 ，下半年空调价格大概率还会处于下行通道 。

　　今年以来空调行业的去库存压力 ，与此前2018年的高增长埋下高基数伏笔 。2018年7月 ，国内空调产业在经历了为期3年的高增长后 ，急转直下 ；风向的转变一定程度上奠定了2019冷年的基调——市场低迷 ，竞争加剧 。从开盘到收官 ，空调业一年来的发展也佐证了当时的预期 。

　　与此同时 ，一批跨界而来的互联网、渠道商品牌也加入战团 ，依托性价比优势蚕食着第二阵营品牌和长尾品牌的市场份额 ，虽然他们体量较小 ，但“性情凶猛” ，发展迅速 ，产生了扰动传统市场的鲶鱼效应。压力之下 ，价格竞争逐渐渗透入每一细分品类市场 ，低端空调价格更已压近成本线 。

　　国家信息中心监测推总数据显示 ，2019冷年国内零售市场规模实现6056万套 ，销售量同比下降7.59% ，销售额同比下降9.95% 。国家信息中心产业专家蔡莹局长认为 ，两方面原因造成了这一局面 ，一是三年连续增长造就市场基数创新高 ，增速回调已成必然 ；一是国内家庭空调保有量已达新高 ，城市市场基本饱和 ，农村市场虽有增量但独木难撑整个大盘 ，在房地产市场低迷 ，产品中低端同质化严重的情况下 ，增量基础不稳固 。

　　一线龙头线下战略调整

　　据奥维云网统计数据 ，在今年上半年的空调线下市场中，市场份额排名前三的分别是格力 、美的和海尔 ，占比分别是36.4% 、28.2% 、10.4% 。从这个份额可以看出 ，格力 、美的要高出其他对手一截 ，且两者的市场份额差距并不远 。

　　值得注意的是 ，在零售额份额增减上 ，按照奥维云网的行业统计数据 ，美的增长了2.9% ，而格力则减少了2.4% 。这两个数字 ，正好居于上半年空调市场十大品牌增减的首位及末位 。

　　与此同时 ，在产品的均价上 ，奥维数据显示 ，上半年 ，整个空调行业的均价呈下降趋势 ，降幅为1.1% ，其中美的均价降幅达5.1% ，其所有空调产品的均价为3712元 。不过 ，格力空调的均价是上涨的 ，涨幅为4.9% ，其所有空调产品的均价为4653元 。

　　而在今年上半年的线上市场 ，据奥维数据 ，排名前三的分别是美的 、奥克斯和格力 ，市场份额分别是29.52% 、27.51% 、18.53% ，同比分别增长6.95% ，增长0.71% ，下降3.48% ，在产品均价上 ，美的下降218元至2917元 ，奥克斯下降43元至2687元 ，格力增长103元至3976元 。

　　能效标准变革带来的优胜劣汰

　　线下价格调整 ，其背后是库存走高的行业共同困境 。布局新冷年 ，摆在厂商面前两大问题是 ，一方面是行业高企的库存拉响了警报 ，另一方面是房地产增速放缓抑制空调新增需求 ，城市市场进入更新换代时期 ，需求释放慢 ，整个行业跌入下行的通道 ，面临着巨大库存消化压力 。

　　从市场现状来看 ，增速呈下滑态势 ，换新是带动空调销售的重要动力 。据业内权威媒体《空调销售》杂志预测 ，2019冷年行业整体降幅极有可能在10%左右 。从库存上来看 ，根据《空调销售》测算 ，2019冷年空调行业年度整体库存将首次站上5000万台关口 ，年底实施的新能效标准 ，无疑库存进一步高企 。

　　据了解 ，5月下旬空调能效新标准大的框架和内容都已经基本审定通过 ，将于今年年底正式颁布 。与现有的能效指标相比 ，新能效标准******的特点是将定频和变频空调统一采用APF标准，在统一平台上进行考核 。

　　值得一提的是 ，如果新标准实施 ，目前现行的定频空调的一级能效标准将降为新标准的4级，定频空调的二级能效标准将降为5级入门水平 ，都属于新标准下的非节能产品 。并且由于定速空调被确认为低能效产品 ，初步分为两步淘汰 ，2022年1月1日完全淘汰定速空调 。

　　随着空调新能效标准进入门槛进行再次提升 ，这将意味着有一大批不符合能效要求的空调面临着退市的命运 ，厂商极有可能会降价处理这些非节能的产品 。由于现有的变频空调一级能效水平为新标准下的二级能效水平 ，现有的变频二级能效水平为新标准下三级能效水平 。以此类推 ，市场上现有主流变频三级能效空调将被列为新能效的4级能效水平即非节能空调 。

       本文来自 ：中国制冷网